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株の裏【成果と投資術】 【日本株】株式投資の裏側

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今日の成果、実績の一例です。
〈2962〉テクニスコ
〈4234〉サンエー化研
〈6495〉宮入バルブ製作所
〈4237〉フジプレアム
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倒産リスク0ではないが成長余地が大きい“再建候補”の探し方 倒産リスクが完全に排除できない企業を対象に、リスク管理を前提として成長余地を取りにいくための探索法を体系化します。 本稿では財務指標の読み方、業績動因の見立て、再編・再建のシグナル、実務的なポジションサイズ管理と利確・損切りのルールまで具体的に解説します。 投資は必ず自己責任になりますが、適切なスクリーニングとルールをもてば期待値の高い再建投資が可能です。 導入：なぜ再建候補に注目するのか 景気局面や産業再編の流れの中で、一時的に経営に行き詰まった企業が構造改革や資本政策で急回復するケースはしばしばあります。 債務超過や赤字でもコア事業の競争力が残っている場合、M&Aや業務提携、設備リストラで短期間に収益力を回復することがあり得ます。 この“逆張り的”な投資機会はリスクが高い反面、回復に成功したときのリターンは大きくなるため、限定的資金で戦略的に狙う価値があります。 セクション1：再建候補の定義と投資枠組み 再建候補の定義 本稿での「再建候補」とは、短期～中期の倒産リスクは存在するが、以下のいずれかを満たす企業を指します。 ・独自技術や地域独占的な顧客基盤を持ち、事業価値が残る企業。 ・受注や採用実績が近時で確認でき、資本・業務支援で回復可能な企業。 ・再編や統合のターゲットとして市場関係者の関心が高い企業。 投資枠組み（ルール） 1）ポジションは総資金の小割合（例：1社あたり総資金の0.5〜2%）。 2）最大ドローダウンを想定した分散（例：10銘柄でポートフォリオ化）。 3）トリガー条件を明確化（再編期待・受注・大株主変更等）。 4）現金比率の維持と段階的買い戦術の徹底。 これらを守ることで一発逆転を狙いつつ破綻リスクを限定します。 セクション2：財務スクリーニングで見るべき指標 再建候補を判定するための財務観点の主要指標とその読み方を解説します。 指標 注目点 営業CF プラスなら事業自体は回っている可能性が高い。マイナス長期化は要警戒。 フリーCF 投資キャッシュフローとの兼ね合いで成長余地の有無を判定。 短期借入比率 短期借入に依存している場合、リファイナンスリスクあり。債務構成を確認。 流動比率 / 当座比率 即時の支払余力を示す。低い場合は資金調達の必要性を伴う。 売上原価率・粗利率 事業の収益構造を示す。改善余地があるかをチェック。 特に重要なのは営業キャッシュフローです。 営業CFがプラスであれば、外部資金に頼らず事業でキャッシュを生む力があるため再建成功の確度は高まります。 逆に営業CFが継続的にマイナスであれば、外部支援が得られた場合でも構造改革の難易度が高いと判断します。 セクション3：事業面の“再生ポテンシャル”を見抜くチェックリスト 財務だけでなく事業面の本質価値を見抜くことが再建投資の核心です。以下の観点を定量と定性で検証します。 ① コア顧客・契約の存在 主要顧客リスト、固定長期契約、受注残の存在は再建成功の重要な裏付けになります。 特に収益の高い顧客が継続的にいるか、契約更新の可否をIRや公告から確認してください。 ② 技術・知的財産の優位性 特許・ノウハウ・特殊設備など競合優位性があると再生後の競争力が保たれやすいです。 技術が陳腐化していないか、代替技術の脅威を検討します。 ③ 需要構造の回復余地 業界サイクルや需要トレンドを見て「戻す力」があるかを判定します。 需要回復が見込める業界に属している場合は、構造調整で収益改善が見込まれます。 ④ 経営者・大株主の動向 経営陣の交代、事業再編の意欲、第三者割当や増資の方向性などは重要シグナルです。 外部資本（VCや事業会社）からの出資期待があるかをチェックします。 セクション4：再編・再建の兆候（マーケットで見えるサイン） 市場で観測できる「再建期待」の代表的なシグナルを挙げます。 これらが揃うと短期的に大きなリターンが発生する可能性が高まります。 主要株主に資本系プレーヤーが関与する動き（持株比率の変化）。

倒産リスク0ではないが成長余地が大きい“再建候補”の探し方

倒産リスクが完全に排除できない企業を対象に、リスク管理を前提として成長余地を取りにいくための探索法を体系化します。 本稿では財務指標の読み方、業績動因の見立て、再編・再建のシグナル、実務的なポジションサイズ管理と利確・損切りのルールまで具体的に解説します。 投資は必ず自己責任になりますが、適切なスクリーニングとルールをもてば期待値の高い再建投資が可能です。 導入：なぜ再建候補に注目するのか 景気局面や産業再編の流れの中で、一時的に経営に行き詰まった企業が構造改革や資本政策で急回復するケースはしばしばあります。…

『米金融政策ショック想定シナリオ別・日本株の勝ち筋（FRB人事／金利動向対応）』 前提とキーワード（監視ポイント）まず市場で必ず監視すべき指標です。・FOMC声明／議長会見のトーンの変化。・FRB人事（議長交代、理事の入替）のタカ派・ハト派…

米金融政策ショック想定シナリオ別・日本株の勝ち筋（FRB人事／金利動向対応） | 株の裏
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株の裏【成果と投資術】 【日本株】株式投資の裏側

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今日の成果、実績の一例です。
〈4596〉窪田製薬ホールディングス
〈485A〉パワーエックス
〈3168〉ＭＥＲＦ
〈5074〉テスホールディングス
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【速報】本日注目の材料3件と寄り付き判断ガイド 要点サマリ（結論） 本日注目の材料は次の3件です。 ・系統用蓄電池関連の大型受注観測。 ・中堅企業の上期業績大幅上方修正。 ・半導体後工程装置の受注・提携発表。 それぞれ材料の性質は異なりますので、寄り付きでの扱い方も変わります。 注目材料1：系統用蓄電池の大型受注観測 ポイント：インフラ需要に直結する実需ベースの材料です。 大口受注や実証案件の発表は短期の思惑買いだけでなく中期の業績貢献期待につながりやすいです。 寄り付きでの判断は「受注の確度」と「公的裏付け（契約書や共同発表の有無）」が最重要です。 寄り付きで見るべき事項 TDnetや企業IRに正式開示があるかどうか。開示がある場合は材料は一次ソースで確定度が高いです。 PTSでの先行高があるかどうか。PTS先行は短期資金の先行シグナルになります。 寄り前の出来高が直近20日平均を上回っているかどうか。出来高の質を確認します。 歩み値で大口約定が継続しているか。大口が断続的に入っている場合は需給面で継続性が期待できます。 実務対応：公的開示あり＋PTS先行＋歩み値大口が揃えば寄り付きで小ロットの買いを検討します。 目標は最初の節目である10〜20％の利幅を段階的に利確する戦略が現実的です。 注目材料2：中堅の上期業績上方修正（驚異的な増益見通し） ポイント：決算・業績系の材料は事実ベースで評価がしやすく短期の売買シナリオが立てやすいです。 ただし「期待値先行でのギャップ」や「通期見通し未反映」があると、決算通過後に反落する場合もあります。 寄り付きで見るべき事項 上方修正の内訳が継続性のある収益かどうか（臨時益かどうか）をチェックします。 通期見通しが同時に引き上げられているかどうか。通期据え置きでは短期材料に留まる可能性があります。 機関投資家の動向や大株主動向が開示されている場合は注視します。 決算短信の注記・本文に訂正余地がないかを必ず確認します。 実務対応：上方修正の質が高く、通期引上げが伴うケースでは寄り付きで追随を検討します。 ただし出来高が伴わない上昇は短期反落リスクが高いので、寄り付きでは当日のVWAP割れを損切りラインに設定します。 注目材料3：半導体後工程装置の受注・提携発表 ポイント：半導体関連の受注は産業サイクルに依存しますが、後工程や検査分野は歩留まり改善や新材料対応で短期着火しやすい分野です。 特にSiCやGaN、パワー半導体需要の高まりは後工程装置メーカーに追い風になります。 寄り付きで見るべき事項 受注の規模（億円単位か、それとも数千万円か）と顧客（大手ファブかローカルか）を確認します。 技術的優位性や特許の有無が開示されているかを確認します。 受注が量産に直結するか、試作・PoC段階かを切り分けます。 実務対応：量産受注の確度が高ければ寄り付きでポジションを持ち、歩留まり改善の具体データが出る局面で追加します。 PoC段階の発表は思惑買いで終わる場合があるため、短期利確ルールを厳格にします。 寄り付き判断の総合ルール チェック項目 判定基準 一次ソース（TDnet/IR） 公開済：高評価、未公開：思惑扱い PTS先行 あり：短期資金先行、なし：材料浸透待ち 寄り前出来高 20日平均超：強い、未満：弱い 歩み値大口 継続：需給優位、単発：注意 移動平均の位置 5日線・25日線関係で押し目orトレンド転換を判定 実務的には「一次ソースの有無」「PTS先行」「歩み値大口」の三点セットが揃えば初動を取りにいきます。 三点が揃わない場合は、寄り付きでは様子見、もしくは非常に小口で試す運用が安全です。 寄り付きでの注文例 例1：一次ソースあり＋PTS先行＋歩み値大口が確認できる場合。 ・寄り付きで初動買い（資金の0.5%）→出来高継続で追加→VWAPを基準に段階利確。 例2：一次ソースありだがPTS先行なし・出来高薄の場合。 ・寄り付きは指値で小口待ち、寄り後の出来高が増えたら追随。 例3：思惑・噂ベースのみの場合。 ・寄り付きでの買いは避け、材料の実態が確認できるまで様子見。 利確・損切りルール 利確目安は短期で10〜25％、中期は25〜50％を想定します。

【速報】本日注目の材料3件と寄り付き判断ガイド

要点サマリ（結論） 本日注目の材料は次の3件です。 ・系統用蓄電池関連の大型受注観測。 ・中堅企業の上期業績大幅上方修正。 ・半導体後工程装置の受注・提携発表。 それぞれ材料の性質は異なりますので、寄り付きでの扱い方も変わります。 注目材料1：系統用蓄電池の大型受注観測 ポイント：インフラ需要に直結する実需ベースの材料です。 大口受注や実証案件の発表は短期の思惑買いだけでなく中期の業績貢献期待につながりやすいです。 寄り付きでの判断は「受注の確度」と「公的裏付け（契約書や共同発表の有無）」が最重要です。 寄り付きで見るべき事項…

『【速報】系統用蓄電池テーマで急騰＋23％｜電力インフラ株に資金流入』 本日、グロース市場の小型電力インフラ関連株が急騰しました。前場から強い資金流入が確認され、後場にかけて上げ幅を拡大し一時20％超の急伸となっています。今回の上…

【速報】系統用蓄電池テーマで急騰＋23％｜電力インフラ株に資金流入 | 株の裏
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株の裏【成果と投資術】 【日本株】株式投資の裏側

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〈3446〉ジェイテックコーポレーション
〈7794〉イーディーピー
〈3103〉ユニチカ
〈4222〉児玉化学工業
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半導体後工程で稼ぐ“穴場メーカー”の探し方 導入：後工程が投資機会になる理由 ファブの高付加価値化やSiCやGaNなど新材料の普及で、後工程や最終検査の重要性が増しています。 前工程で作られたウェーハをパッケージし、信頼性試験や最終テストで合格させる工程が増えるほど、後工程装置や検査サービスの需要が拡大します。 この構造変化は大手よりも中小メーカーに先に波及することが多く、いわゆる“穴場”を見つける好機になります。 セクション1：後工程の業務分類と注目ポイント 1-1 パッケージング（封止・モールド・フリップチップ） 封止材やモールド工程の独自技術や特許、フリップチップ実装での実績がある企業は差別化要素になります。 資本装備投資の履歴や主要顧客（大手ファブ／ファブレス）の受注実績を確認してください。 1-2 ワイヤーボンディング・ダイアタッチ ワイヤーボンディングやダイ接合はコストと歩留まりに直結します。 歩留まり改善の実績や歩留まりを上げるための検査プロセス改善の事例が開示されているかを探します。 1-3 ファイナルテスト（電気特性検査） ファイナルテスト装置やテストソリューションを持つ企業は、半導体製造の立ち上げ期に強いです。 テスト時間短縮やスループット向上の技術があるかを評価します。 1-4 信頼性・環境試験（温度サイクル、湿度、EMC等） 信頼性試験は長期契約につながりやすい分野です。 データセンターや自動車、産業用向けに認証実績があるかは高評価ポイントになります。 セクション2：銘柄スクリーニングの実務チェックリスト 以下はそのまま使えるスクリーニング項目です。 各項目を点数化して合計し、閾値を超えた企業を詳細調査に回してください。 判定項目 確認内容（例） 重み 主要顧客（大手ファブ／OEM）の有無 主要顧客との継続受注、長期契約の有無を確認する 20 受注の先行性 試作→量産化のトリガー（PoC完了→量産受注） 15 装置・材料の独自性 特許、独自プロセス、差別化材料（封止材等） 15 歩留まり改善の証跡 歩留まりに関するIR開示、顧客事例 15 設備稼働率と稼働率上昇トレンド 稼働率・出荷台数の推移 10 財務健全性 負債比率、フリーキャッシュフローの推移 10 需給指標（出来高・売買代金） 機関参入や急増トレンドの有無 10 ガバナンス/IR透明性 IR頻度、説明資料の充実度 5 セクション3：具体的スクリーニング手順（10ステップ） 業種絞り込み：パッケージング、検査装置、検査委託（OSAT/ATE/FA）を対象にする。 時価総額フィルタ：目安は時価総額20億～500億円。 売上構成の確認：売上の50％以上が半導体関連でない場合は優先度を下げる。 IRでの採用実績の確認：PoC→パイロット→量産の進捗を確認。 設備投資履歴の確認：過去2年の設備投資額と稼働開始時期をチェック。 歩留まり改善に関する数値開示：不良率低下、歩留まり改善のKPI有無を確認。 顧客リストの確認：大手ファブや主要ファブレスとの接点があるか。 特許・技術の確認：同業他社との技術差別化を特許や論文で裏付ける。

半導体後工程で稼ぐ“穴場メーカー”の探し方

導入：後工程が投資機会になる理由 ファブの高付加価値化やSiCやGaNなど新材料の普及で、後工程や最終検査の重要性が増しています。 前工程で作られたウェーハをパッケージし、信頼性試験や最終テストで合格させる工程が増えるほど、後工程装置や検査サービスの需要が拡大します。 この構造変化は大手よりも中小メーカーに先に波及することが多く、いわゆる“穴場”を見つける好機になります。 セクション1：後工程の業務分類と注目ポイント 1-1 パッケージング（封止・モールド・フリップチップ）…

『2026年：SiCパワー半導体が動かす自動車・電力関連株の見分け方』 イントロダクション：なぜSiCが2026年に重要なのかSiCパワー半導体は高効率・高周波・高耐圧という特性で、電力変換のロスを減らし、EVの航続距離や充電性能…

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IR速報：受注・提携・特許の“買い”判定ライン（短期筋目線） イントロ：短期筋の基本的な考え方 短期筋は「材料の驚き度」「業績へのインパクト」「資金の入りやすさ」を三つの軸で評価します。 驚き度は市場の事前期待を上回るかどうかで決まります。 業績インパクトは次四半期〜通期の売上／利益にどれだけ貢献するかを定量的に推定します。 資金の入りやすさは流動性（出来高）と投資家層（個人か機関か）を見て判断します。 受注IRの“買い”判定ライン（短期筋） 判定ライン（定量基準） 受注金額が時価総額の5％以上であれば短期的にインパクトありと見る。 受注が複数年に渡る長期契約であればさらにポジティブに評価する。 主要顧客が大手で独占契約や優先供給の文言があればプラス材料と判定する。 受注発表時に受注開始時期が近い（当四半期〜次四半期）場合、即効性が高いと判断する。 判定ライン（定性基準） 発注元の信頼度（上場企業・業界大手・海外政府系等）は短期筋にとって重要です。 競合との比較で差別化できる技術や納入実績があるかを確認します。 納入条件やペナルティ、試験導入の有無など契約条項も精読されます。 板・出来高での確認項目 IR発表後に出来高が直近20日平均の3倍以上になったら初期買いサインと見なします。 PTSで先行して価格が上昇しているかを確認します。 寄り付きでVWAPを上抜けし、その価格で出来高が続くかで継続性を評価します。 秒単位で大型のまとまった買い（ブロック）が入ると機関の関与を示唆します。 実戦フロー（受注） ステップ 条件 アクション（短期筋） Step 1 受注金額 ≥ 時価総額の5％ PTSで反応を確認後、寄り付きのVWAPブレイクで買いを検討 Step 2 出来高 ≥ 20日平均の3倍 ポジションを積み増し、ストップを前日安値もしくは5%下に設定 Step 3 主要顧客が大手／長期契約 中期ホールドも検討、利確は段階的に実施 提携（アライアンス／資本業務提携）の判定ライン 判定ライン（短期筋基準） 提携相手の“影響力”が重要です。 提携先が業界トップ、販売力が高い企業、上場企業、または海外の大手であれば短期的に材料視されやすいです。 出資を伴う提携では出資比率が3％以上や数十億円規模であれば注目度が高いです。 業務提携の内容が販売チャネル獲得や共同開発である場合、収益化の道筋が見えれば買い判断になります。 即効性の見極め方 提携に「販売開始時期」「販売目標」「独占販売」など具体的スケジュールが記載されているかを確認します。 提携が“PoC（概念実証）”段階か“量産受注”段階かで評価が大きく変わります。 市場が期待するレベルを超えているかが勝負どころです。 短期の買いシグナル） 提携相手の名前が既に相場のテーマに乗っている場合は相関物色が起きやすいです。 発表直後に同セクターの複数銘柄が同時上昇するなら資金流入が広範囲であることを示します。 PTSでの反応、寄り付きの板厚、及び出来高推移を見てエントリー判断します。 特許・知財系IRの判定ライン（短期筋視点） 判定ライン（技術的評価） 特許の「請求範囲（クレーム）」の広さと実施可能性を判定します。 クレームが広く競合の参入障壁になる可能性がある場合、長期的に高い評価となりますが短期筋は即効性を確認します。 特許が既存製品にすぐ適用可能で市場実装が近い場合は短期で材料視されます。 短期筋の実務チェック

IR速報：受注・提携・特許の“買い”判定ライン（短期筋目線）

イントロ：短期筋の基本的な考え方 短期筋は「材料の驚き度」「業績へのインパクト」「資金の入りやすさ」を三つの軸で評価します。 驚き度は市場の事前期待を上回るかどうかで決まります。 業績インパクトは次四半期〜通期の売上／利益にどれだけ貢献するかを定量的に推定します。 資金の入りやすさは流動性（出来高）と投資家層（個人か機関か）を見て判断します。 受注IRの“買い”判定ライン（短期筋） 判定ライン（定量基準） 受注金額が時価総額の5％以上であれば短期的にインパクトありと見る。…

『生成AIバブル後の“次の波”を掴む：2026年の勝ちパターン3つ』 イントロダクション：何が変わったかを整理する生成AIバブルの過熱局面では「テーマ先回り」で資金が入ることが多かったです。ただし過熱が収まると、相場はより実需や…

生成AIバブル後の“次の波”を掴む：2026年の勝ちパターン3つ | 株の裏
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出来高ボラティリティで選ぶ“次の急騰候補”スクリーナー なぜ出来高ボラティリティで“急騰候補”を捕まえられるのか 出来高は市場参加者の関心度を最も直接的に表すデータです。 ボラティリティは短期の値幅の大きさを示し、出来高増加とボラティリティ上昇が同時に起きる局面は資金流入＋需給変化が起きている可能性が高いです。 この組み合わせをスクリーニング条件に取り入れると、初動・再加速フェーズを早期に抽出できます。 用語と計量指標の定義 スクリーナー設計前に必ず定義しておくべき指標を示します。 ここで使う値はすべて終値ベースまたは当日リアルタイムの値で計算します。 出来高平均比率（V/A比）＝ 当日出来高 ÷ 直近20日平均出来高。 出来高ボラティリティスコア＝ V/A比 × ATR比（ATRは14日で標準化）。 VWAP乖離率＝（終値 − VWAP）÷ VWAP × 100。 信用残変化率＝（信用買い残の直近日差）÷ 前日信用買い残 × 100。 PTS先行サイン＝寄り前PTS出来高が当日寄付き前の平均より有意に多いケース。 スクリーニングの基本設計 以下は「急騰候補」を抽出するための基本フィルタです。 各条件は実情に合わせて閾値を調整してください。 A：出来高・ボラティリティ系フィルタ 当日出来高が直近20日平均の3倍以上（V/A比 ≧ 3）。 出来高ボラティリティスコアが過去90日の上位10％。 ATR比（14日）が1.5倍以上で直近ボラティリティが上昇している銘柄。 B：価格・テクニカル系フィルタ VWAP乖離率が＋2〜＋15％の範囲（過熱に注意）。 25日移動平均を上抜けてから3営業日以内または25日線付近で出来高増の銘柄。 出来高急増後に高値更新が続くか、短期MAが上向きの銘柄。 C：須確認の需給・イベント系フィルタ 寄り前PTSで先行出来高が確認できる銘柄。 信用買い残が急増しているが貸借倍率は大きく崩れていない銘柄。 IRや業界ニュース、ETF組入れ関連の噂がある場合はランクアップ（ただし未確認情報は除外）。 実践サンプル：スクリーナー条件（SQL/仮想式） ここでは実務的に使えるサンプルロジックを示します。 あなたのスクリーニングツールに合わせてフィールド名を置き換えてください。

出来高ボラティリティで選ぶ“次の急騰候補”スクリーナー

なぜ出来高ボラティリティで“急騰候補”を捕まえられるのか 出来高は市場参加者の関心度を最も直接的に表すデータです。 ボラティリティは短期の値幅の大きさを示し、出来高増加とボラティリティ上昇が同時に起きる局面は資金流入＋需給変化が起きている可能性が高いです。 この組み合わせをスクリーニング条件に取り入れると、初動・再加速フェーズを早期に抽出できます。 用語と計量指標の定義 スクリーナー設計前に必ず定義しておくべき指標を示します。 ここで使う値はすべて終値ベースまたは当日リアルタイムの値で計算します。 出来高平均比率（V/A比）＝…

『個人投資家が知らない“機関投資家の仕込みパターン”と見抜き方』 なぜ機関の仕込みを見抜けると有利か機関投資家は資金規模が大きく、一度に大量の株を売買すると株価が大きく動きます。そのため表面的な値動きだけでは本質が見えず、逆…

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国家プロジェクト速報：防衛・インフラ・電力で注目の案件追跡 概要：国家プロジェクトが市場に与えるインパクト 国家プロジェクトは予算配分と実施スケジュールが明確になると、関連企業の受注見込みとキャッシュフローに即効性のある影響を与えます。 特に国策補助金が付く案件は開発コストを下げ、技術ロードマップの短縮を生み、軍民両用技術や新エネルギー技術の商用化が加速します。 政府発表やRFP（提案依頼書）の公表タイミングを抑えることが投資/事業判断の第一歩です。 防衛分野の注目案件と着眼点 大型受注・国産化案件のトレンド 防衛装備の大型受注は、長期の受注残と安定収益を生みます。 加えて、重要部材の国産化支援や補助金スキームの対象が広がると、関連サプライヤーの受注拡大が加速します。 具体的にはミサイル誘導系、電子戦装置、艦艇向けの複合材料、精密加工分野が重点領域です。 投資家のチェックリスト（防衛） 項目 確認ポイント 受注形態 暫定受注か正式契約か。RFPのスコープと納期を精査します。 補助金条件 補助率、対象経費、報告義務、成果物の帰属を確認します。 サプライチェーン レア部材の依存度と代替調達先の有無を確認します。 技術優位性 特許、国防特化のノウハウ、委託先の実績を確認します。 インフラ分野の重要案件と注目点 道路・橋梁・港湾の戦略的投資 耐震補強、老朽化インフラの更新、港湾・物流ハブの拡張は中長期的な公共投資案件です。 PPPを用いた官民連携案件は民間資金導入で実行性が高く、事業モデルの安定性と収益の予測可能性が評価ポイントになります。 デジタルインフラとスマートシティ化 5G/6G対応の通信インフラ、都市型マイクログリッド、交通管理のデジタル化は今後の公共投資で優先されます。 これらは通信機器、IoTセンサー、ソフトウェア統合の需要を喚起します。 電力分野：送配電網強化と再エネ接続案件 送電網強化・系統制御の重要性 再生可能エネルギーの導入拡大により、送配電網の増強と系統制御、スマートグリッド導入の需要が高まっています。 蓄電池とVPP（仮想発電所）を含む需要家側の資源統合は電力安定化策として国策の優先分野です。 発電・蓄電・PPA（電力購入契約） 大型バッテリー、BESS（Battery Energy Storage System）、オンサイト発電を組み合わせた事業スキームは投資回収構造が明確な案件が多いです。 国の補助金や税制優遇を使った事業化スキームが増加しています。 案件ランク付け（速報テーブル） 分野 案件 想定フェーズ 投資/事業の着眼点 防衛 長射程ミサイル関連の国産化案件 企画〜RFP公表 主要サプライヤーの受注確度、補助金条件、輸出規制への影響を確認します。 インフラ 港湾・物流ハブ拡張（PPP提案募集） 入札前〜事業契約 財務スキーム、運営権の条件、地域需給の見通しを精査します。 電力 大規模BESS設置とVPP統合プロジェクト 設計〜調達 導入コスト、PPA条件、系統制約の解消計画を確認します。 実務的な情報収集ルートと優先確認書類 官報、各省庁の発表、地方自治体の入札公告、RFP公表ページ、補助金交付要綱は毎週チェックが必要です。 特に国交省、経産省、防衛省の予算案や公表資料は案件の実行確度とスケジュールを示す重要情報源です。 リスク管理：想定される逆風と対応 国家プロジェクトは政治リスク、予算削減、国際情勢の変化、輸出管理強化などで急変します。 事業者は契約条項（解除条件、遅延損害金、補助金返還条項）を事前に想定し、保守的なキャッシュプランを持つべきです。

国家プロジェクト速報：防衛・インフラ・電力で注目の案件追跡

概要：国家プロジェクトが市場に与えるインパクト 国家プロジェクトは予算配分と実施スケジュールが明確になると、関連企業の受注見込みとキャッシュフローに即効性のある影響を与えます。 特に国策補助金が付く案件は開発コストを下げ、技術ロードマップの短縮を生み、軍民両用技術や新エネルギー技術の商用化が加速します。 政府発表やRFP（提案依頼書）の公表タイミングを抑えることが投資/事業判断の第一歩です。 防衛分野の注目案件と着眼点 大型受注・国産化案件のトレンド 防衛装備の大型受注は、長期の受注残と安定収益を生みます。…

『防衛関連の今と未来：大型受注／国策補助金で恩恵を受ける日本企業』 はじめに：なぜ今、防衛関連が注目されるのか地政学的リスクの高まりと政府の調達拡大は、防衛産業全体に構造的な追い風を作っています。装備品やミサイル関連だけでなく…

防衛関連の今と未来：大型受注／国策補助金で恩恵を受ける日本企業 | 株の裏
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株の裏【成果と投資術】 【日本株】株式投資の裏側

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今日の成果、実績の一例です。
〈4596〉窪田製薬ホールディングス
〈6433〉ヒーハイスト
〈2962〉テクニスコ
〈4588〉オンコリスバイオファーマ
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急騰後の利確シナリオ3段階と目標逆指値の設定法 導入：利確設計の基本原則 利確戦略は「資金管理」「確率と期待値」「マーケットの流動性」を満たす必要があります。 単発の目標到達で全株売却する方法は分かりやすいですが、価格が更に伸びた際の取りこぼしリスクが高くなります。 一方で何もしない放置は、突然の需給反転で一気に含み益が消えます。 したがって段階化した利確プランと、変化に追随する逆指値を組み合わせることが合理的です。 利確シナリオ概観（3段階） 第1段階：初動確保（材料確定〜発表直後） 特徴：材料出現や決算上振れ、公式発表直後の急騰局面です。 目的：急騰の初動でポジションのコア部分を守り、資金の一部を回収することです。 方法例：保有株の30〜50％を目標利確レンジ（例：エントリー比＋15〜30％）で利確します。 理由：出来高が急増することで短期マネーが流入しますが、まだ過熱感が強く不安定なため早めの利確が有効です。 第2段階：成長フォロー（トレンド継続期） 特徴：初動後にトレンドが継続し、25日線や75日線を上回る持続的な上昇が確認される局面です。 目的：トレンドが継続している限り追加利益を追うことです。 方法例：残りのポジションのうち30〜50％を第2目標で利確します（例：エントリー比＋40〜80％）。 補足：第2段階では目標逆指値（トレーリング）を導入して、押し目での半自動利確を狙います。 第3段階：利益確定・調整対応（過熱検知時） 特徴：出来高が薄くなったり、出来高ピークに対して値動きが鈍る局面、あるいは材料出尽くしで反落の兆候が出た場合です。 目的：最大限の利益を守りつつ、過熱からの急落に備えることです。 方法例：最後の残り10〜20％を更に高い目標で保持するか、厳格な逆指値で守ります（例：エントリー比＋100％以上の利確目標）。 注意点：第3段階に残す割合は性格・許容リスクによって変えますが、資金効率と精神的負担を考慮して薄めにすることを推奨します。 目標逆指値（トレーリング含む）の設定法 — 数式と実例 逆指値は「固定逆指値」と「トレーリング（追随）逆指値」に大別されます。 固定逆指値は価格の固定水準で損益を確定するシンプルな方法で、トレーリングは最高値に連動して下がる値を動的に設定します。 以下に実践で使える計算式と設定テンプレートを示します。 用語定義 エントリー価格 = P_entry。 最高値更新（ポジション保有後の最高値）= P_high。 固定逆指値価格 = P_fixed。 トレーリング幅（％）= T_pct。 トレーリング逆指値価格 = P_trail = P_high × (1 - T_pct)。 固定逆指値の設定例 方法：リスク許容に応じて、エントリー価格からの最大許容下落幅を設定します。 例：エントリーが200円で最大許容下落が15％なら、P_fixed = 200 × (1 - 0.15) = 170円です。 固定逆指値はボラティリティが高い銘柄で容易に切られるため、短期急騰銘柄ではやや広めに取るのが現実的です。 トレーリング逆指値の設定（%ベース）

急騰後の利確シナリオ3段階と目標逆指値の設定法

導入：利確設計の基本原則 利確戦略は「資金管理」「確率と期待値」「マーケットの流動性」を満たす必要があります。 単発の目標到達で全株売却する方法は分かりやすいですが、価格が更に伸びた際の取りこぼしリスクが高くなります。 一方で何もしない放置は、突然の需給反転で一気に含み益が消えます。 したがって段階化した利確プランと、変化に追随する逆指値を組み合わせることが合理的です。 利確シナリオ概観（3段階） 第1段階：初動確保（材料確定〜発表直後） 特徴：材料出現や決算上振れ、公式発表直後の急騰局面です。…

『スポーツイベントで動く意外な銘柄リスト（スポンサー・物流・用品関連）』 なぜスポーツイベントで関連株が動くのか イベントは短期的な需要急増と中長期の認知拡大を同時にもたらします。主催側のスポンサーシップ契約、物販・ライセンス収入、…

スポーツイベントで動く意外な銘柄リスト（スポンサー・物流・用品関連）
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『決算速報アーカイブ：2025〜2026（企業別）｜今の相場で勝つための判定と流れ』 今、指数は動かなくても資金は動いている日経平均やTOPIXが方向感を欠く状況でも、**出来高や出来高割合、騰落率の変化**には資金流入の兆候が出ています。特に…

決算速報アーカイブ：2025〜2026（企業別）｜今の相場で勝つための判定と流れ
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〈5906〉エムケー精工
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政策マップ2026：補助金・税制で恩恵を受ける業種一覧 総論：2026年の政策トレンドと投資環境 政府は脱炭素と産業競争力の両立を掲げ、再生可能エネルギーの導入促進とクリーンエネルギーを利用する企業への投資補助を拡大します。 具体的には、企業が再エネを利用する設備投資に対する補助や、地域と連携したGX戦略地域の創設などが注目されます。 環境省のエネルギー関連事業一覧には2026年度（令和8年度）の補助・委託事業が整理されており、メガソーラーや蓄電池、系統強化といった分野への支援が継続的に計画されています。 セクター別一覧（恩恵度：高→中→低の想定） 1）再生可能エネルギー・蓄電・送配電（恩恵度：高） 投資内容：PPA導入支援、産業用再エネ導入補助、蓄電池導入補助、送配電系統強化補助などが中心です。 想定影響：企業の電力コスト低下やデータセンター、工場の再エネ導入が加速します。 投資家チェックポイント：PPA案件受注、蓄電池受注額、系統連系の認可状況、自治体のGX地区指定。 2）半導体・先端材料（恩恵度：高） 投資内容：国家規模の半導体支援、研究開発投資、製造設備補助、金融支援スキーム。 想定影響：設備投資や工場建設を行う企業、後工程・材料・工具メーカーに波及します。 投資家チェックポイント：政府支援の採択状況、設備投資の着工・受注、関連企業の設備発注。 3）電動車（EV）・充電インフラ（恩恵度：高） 投資内容：充電設備補助、V2Hや外部給電器、水素供給設備の補助など充電インフラを支える制度が整備されています。 想定影響：充電設備メーカー、設置事業者、関連インフラ工事の受注が拡大します。 投資家チェックポイント：補助金の公募状況、地方自治体の導入計画、CEV補助金の適用範囲。 4）産業のデジタル化・データセンター（恩恵度：中〜高） 投資内容：クラウド・AI導入支援、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する補助や税制優遇。 想定影響：ソフトウェア、ITサービス、データセンター関連の需要が増加します。 投資家チェックポイント：自治体の誘致案件、企業の大型クラウド受注、DX補助金の採択実績。 5）地域創生・インフラ整備（恩恵度：中） 投資内容：GX Strategy Regionsや地域の再エネ導入、産業集積のための補助金や税制支援が注目されます。 想定影響：建設、土木、地域サービス、地場中小企業への波及が期待されます。 投資家チェックポイント：地域別の補助交付リスト、自治体の予算計上、事業者選定状況。 6）研究開発・人材投資（恩恵度：中） 投資内容：研究開発税制の優遇、スタートアップ支援、大学連携型の補助金。 想定影響：産学連携企業、ベンチャー支援関連、設備・試験受託企業に恩恵があります。 投資家チェックポイント：研究開発費の増減、共同研究の発表、助成金採択情報。 7）バイオ・医療（恩恵度：中） 投資内容：臨床試験支援、治験インフラ整備、医療AI導入支援。 想定影響：医療機器、バイオシミラー、医療ITの一部企業に追い風です。 投資家チェックポイント：治験フェーズ進捗、承認関連のIR、政府の支援スキーム適用。 政策別に見る具体的な注目ポイント GX戦略地域／PPA支援の活用 企業が再エネ利用を前提に工場やデータセンターを新設する場合、地域連携の補助や税制支援が受けられる可能性があります。 地域ごとのGX認定やPPAスキームの採択状況をウォッチすることが重要です。 半導体国家プロジェクトの波及効果 国家プロジェクトとしての半導体支援は、ファウンドリや後工程、装置・材料に対する受注を生みます。 特に設備投資フェーズに入ると関連中堅サプライヤーにも資金の波及が確認されます。 EV充電・水素インフラの補助金適用範囲 個別事業での充電ステーション導入やV2H等の補助金は自治体ごとに内容が異なります。 充電設備メーカーや施工企業は自治体の公募要領やCEV関連の補助情報を逐次確認する必要があります。 投資家向け：政策を使った銘柄スクリーニング 政策を投資に取り込む際の実務的指針は次の3点です。 1）補助金・公募の採択実績を確認すること。 2）設備発注や受注確定のタイミングで需給が変わるため、出来高と売買代金を注視すること。 3）税制優遇は利益改善余地があるため、キャッシュフローへの影響を事業計画から推定すること。

政策マップ2026：補助金・税制で恩恵を受ける業種一覧

総論：2026年の政策トレンドと投資環境 政府は脱炭素と産業競争力の両立を掲げ、再生可能エネルギーの導入促進とクリーンエネルギーを利用する企業への投資補助を拡大します。 具体的には、企業が再エネを利用する設備投資に対する補助や、地域と連携したGX戦略地域の創設などが注目されます。 環境省のエネルギー関連事業一覧には2026年度（令和8年度）の補助・委託事業が整理されており、メガソーラーや蓄電池、系統強化といった分野への支援が継続的に計画されています。 セクター別一覧（恩恵度：高→中→低の想定）…

株の裏【成果と投資術】 【日本株】株式投資の裏側

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〈276A〉ククレブ・アドバイザーズ
〈6495〉宮入バルブ製作所
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直近1年で“機関買い”が入った中小型の見つけ方｜実務手順とスクリーニング 導入：機関買いを追う理由と基本的な見方 機関投資家は資金量が大きく、短期の需給バランスを大きく変えます。 中小型株で機関買いが入ると出来高の持続、株価のトレンド化、信用残の変化が発生しやすくなります。 これらの変化は公開データから一定のルールで検出できます。 主要データソースとその使い方 TDnet（適時開示）とIR開示 上場会社が出す受注、契約、販売提携、資本業務提携などはTDnetで即時に確認できます。 受注や大口契約を発表した企業は機関の注目を集めるため、その後の出来高・株価推移を追跡します。 EDINET・大量保有報告（機関の保有状況） 大量保有報告書や有価証券報告書はEDINETで検索できます。 投資信託、年金、海外ファンドなどの保有状況が明らかになるため、保有比率の増減や共同保有の記載を確認します。 市場データ（出来高・信用残・板情報） 出来高急増の持続性、信用買残の増加、売買代金の増加は機関買いのサインとなり得ます。 特に出来高が数日〜数週間にわたって増加し、信用買残が同時に伸びるケースは要注目です。 公的報告・政策発表と関連性 補助金、政策案件、国策プロジェクトの公表は中小型の資金流入を誘発します。 政策関連は機関が組入れを行うトリガーになるためリスト化して追跡します。 実務ステップ：機関買い銘柄を抽出する7つの手順 STEP 1：対象スクリーニング（初期絞り込み） 時価総額の上限を設定します。 例：時価総額50億〜500億円の中小型を対象にすることで“機関が動く余地”がある銘柄を抽出します。 この範囲は運用方針に応じて変えてください。 STEP 2：出来高と売買代金の急増フィルタ 過去20日平均出来高に対して直近5日間の出来高合計が3倍以上、かつ売買代金が増加している銘柄を抽出します。 出来高だけでなく売買代金で実効的な資金流入があるか確認します。 STEP 3：信用残（信用買残・信用倍率）のトレンド確認 信用買残が増加中で信用倍率が一定水準以下から上昇している銘柄は、個人の買いが入る前段で機関の買いが始まることがあります。 ただし信用残は日々変動するため、週次・月次での増減を見ます。 STEP 4：大量保有報告・EDINETで保有者の動きを確認 EDINETで大量保有報告書や変更報告書を検索します。 投信や年金、海外ファンドの保有比率が増えている、または新たな保有主体が出てきた場合は中長期の機関買いの痕跡です。 STEP 5：TDnetで受注・提携・大型案件をチェック 企業の受注や販売提携、業績見通しの引き上げは機関が買いに動く材料です。 IR発表から出来高・売買代金の動きを連動でチェックします。 STEP 6：ファンドフロー・投信の月次報告を参照 投信の資金流入があるテーマ（例：再エネ、半導体関連など）は連鎖的に中小型にも資金が回ります。 投信の資金流向やマザーファンドの組入れ状況を確認してください。 STEP 7：マッチングと目視検証（板・歩み値・大口取引） 抽出した銘柄は板の厚み、歩み値（約定履歴）、15秒〜1分の大口約定の有無を確認して大口主体の介入を直接確認します。 これにより“仕手的な出来高”と“機関の積み上げ”を区別します。 実用チェックリスト（すぐに使える条件表）

直近1年で“機関買い”が入った中小型の見つけ方｜実務手順とスクリーニング

導入：機関買いを追う理由と基本的な見方 機関投資家は資金量が大きく、短期の需給バランスを大きく変えます。 中小型株で機関買いが入ると出来高の持続、株価のトレンド化、信用残の変化が発生しやすくなります。 これらの変化は公開データから一定のルールで検出できます。 主要データソースとその使い方 TDnet（適時開示）とIR開示 上場会社が出す受注、契約、販売提携、資本業務提携などはTDnetで即時に確認できます。 受注や大口契約を発表した企業は機関の注目を集めるため、その後の出来高・株価推移を追跡します。…

『【保存版】2026年注目セクター7選：AI・半導体・EV・再エネ・防衛・ヘルスケア・スポーツ関連』 序文：なぜ今これらのセクターなのか世界的な技術潮流と政策支援、設備投資サイクルの再始動が複数のセクターで重なっています。生成AIの次の波であるフィジカルAI、…

【保存版】2026年注目セクター7選：AI・半導体・EV・再エネ・防衛・ヘルスケア・スポーツ関連
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2026年2月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ 《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。 ※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。 ※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。 2月2日 高値3,790円（前日比＋22％超） 〈276A〉ククレブ・アドバイザーズ 2月2日 高値218円（前日比＋29％超） 〈6495〉宮入バルブ製作所 2月2日 高値748円（前日比＋15％超） 〈5906〉エムケー精工 『株の裏【成果と投資術】』では注目銘柄を《メルマガ【至】》にて配信しております。 ブログのトップページでは、毎日の実績や《メルマガ【至】》の内容について詳細に説明しています。 【《メルマガ【至】》登録はこちらから】 → ブログトップページ 直ぐに登録したい場合、下記『メルマガ配信登録所』をクリックしてお申し込みできます。 メルマガ配信登録所 【その他の記事（日本株投資関連）はこちらから】 → その他の記事一覧 参加中のランキングサイト様です。 ポチッとクリックをお願いします。 ↓↓↓ にほんブログ村

2026年2月の実績《メルマガ【至】》の成果まとめ

《メルマガ【至】》で事前にご紹介した注目銘柄の成果をまとめたものです。 ※銘柄は一部抜粋しており、ここに記載してある銘柄が全ての実績ではございません。 ※以下記載以外の値を上げた銘柄も知りたい場合は《メルマガ【至】》へのご登録をお願いします。 2月2日 高値3,790円（前日比＋22％超） 〈276A〉ククレブ・アドバイザーズ 2月2日 高値218円（前日比＋29％超） 〈6495〉宮入バルブ製作所 2月2日 高値748円（前日比＋15％超） 〈5906〉エムケー精工…

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