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The business case for electrifying industrial heat Evidence from selected EU Member States

Find the study "The business case for electrifying industrial heat" here: www.agora-industry.org/publications... 9/9

These include electricity prices that can compete with gas, improved access to grid for industry and simplified permitting for electrification projects, alongside targeted investment support. 8/x

📌 The forthcoming EU Electrification Action Plan is a key opportunity to create the enabling conditions for electrifying industrial heat at scale: 7/x

📊 Across Germany, Italy and Poland, efficiency gains mean that direct #electrification can cut costs of producing industrial heat by 20% between 2025-2050 if heat pumps are deployed where feasible and retail electricity prices are competitive with gas. 6/x

Accelerated renewables build-out, a meaningful carbon price and lower taxes on #electricity are key to achieving this. 5/x

For low-temperature processes, industrial heat pumps are competitive, even when electricity costs up to 5 times more than gas. To unlock broader electrification – especially for medium-temperature heat – electricity needs to remain below 3 times the price of gas, compared to the 3-5 range today. 4/x

It is a major opportunity to cut #emissions and strengthen economic resilience using largely mature and domestic technologies like heat pumps and electric boilers. 3/x

Key findings:

✨ Electrifying low- and medium-temperature #processheat – which accounts for half of industrial heat demand – shows vast potential for direct #electrification. 2/x

⚡Electrifying #industrialheat can already cut costs – strong policy is key to scale quickly. Drawing on case studies on 🇩🇪, 🇮🇹 & 🇵🇱, our new analysis with @agoraew.bsky.social shows that electrifying industrial process heat is already cheaper than fossil gas in certain applications in Europe. 1/x

Klimaneutralität braucht CCS. Und CCS braucht einen umfassenden und systematischen Policy-Mix, der den CCS-Hochlauf in den nächsten zwei Dekaden absichert. - Zitat von Felix Matthes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik.

#CCS wird für schwer vermeidbare Emissionen unverzichtbar sein – etwa in der Zement- und Kalkindustrie oder in der Abfallwirtschaft. Aber: Der Hochlauf ist komplexer und teurer als vielfach angenommen.
Neue Analyse mit Agora Industrie: www.oeko.de/publikat...
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Carbon Capture and Storage (CCS) in der Energiewende zur Klimaneutralität Der infrastrukturelle und regulatorische Rahmen für CO2-Transport und -Speicherung​

📘 Die Analyse „Carbon Capture and Storage (CCS) in der Energiewende zur Klimaneutralität“ können Sie auf unserer Webseite nachlesen und downloaden: www.agora-industrie.de/publikatione... 9/9

Mit Blick auf das für Herbst 2026 angekündigte CO₂-Infrastrukturpaket der EU-Kommission ist die #Bundesregierung jetzt gefordert, die richtigen Weichen zu stellen. 8/x

💰 stärkere finanzielle Förderung (z.B. Über CO₂-Differenzverträge) und staatliche Absicherung

💡 verlässliche Rahmenbedingungen für #Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

🌱 einen robusten CO₂-Preis 7/x

Mit dem „Kohlendioxid-Speicherung- und-Transport-Gesetz“ (KSpTG) ist die rechtliche Grundlage für die CCS-Nutzung in Deutschland geschaffen.

Für den Markthochlauf braucht es jetzt:
🧭 eine klare industriepolitische Strategie für den gezielten Einsatz von #CCS 6/x

🎯 #Klimaneutralität baucht #CCS, allerdings sollte der Einsatz aufgrund hoher Kosten und begrenzten Kapazitäten für schwer vermeidbare Emissionen vorbehalten bleiben – etwa in der Zement- und Kalkindustrie oder der Abfallwirtschaft. 5/x

#CO₂-Speicher-Projekte unter dem Meeresboden haben lange Entwicklungszeichen von 6 bis 13 Jahren – die Kapazitäten können nur langsam wachsen und werden auch absehbar begrenzt bleiben. 4/x

Die Kosten für Abscheidung, Transport & Speicherung liegen bei 150–300 Euro pro Tonne CO₂.

Die aktuellen CCS-Kosten liegen deutlich über dem CO2-Preis von derzeit rund 85 €/t im Europäischen Emissionshandel (ETS I). Mit dieser Kostenlücke sind Investitionen in CCS derzeit nicht wirtschaftlich.3/x

Unsere Analyse zeigt: #CCS-Projekte ermöglichen Unternehmen mit schwer vermeidbaren #Emissionen eine klimaneutrale Perspektive, allerdings deutlich teurer aus als bisher angenommen.

🔎 Zentrale Ergebnisse: 2/x

📢 Neue Analyse: Wie lässt sich eine #Infrastruktur zur Abscheidung und Speicherung von CO2 ( #CCS) aufbauen und mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Gemeinsam mit dem @oekoinstitut.bsky.social haben wir diese Frage auf Basis aktueller Projektdaten genauer untersucht. 1/x

Why electrification is Europe's no-regret move – even with the current power mix Electrification often raises questions about the power mix, yet it already cuts emissions across Europe, especially through heat pumps. Future support schemes should drive flexibility and faster renew...

🔗 Read the commentary here: www.agora-industry.org/news-events/... 10/10

➡️ Today’s #investment decisions determine industrial emissions well beyond 2050. Well-designed support schemes can give industry the certainty required to scale electric technologies that already reduce emissions, even in more carbon-intensive power systems. 9/x

3️⃣ Accelerate renewable energy deployment to ensure electricity becomes cleaner and more affordable as demand rises. 8/x

2️⃣ Support flexible and hybrid solutions to shift operations towards hours when electricity is both cheap and clean. This will avoid short-term emission increases and deliver cost savings. 7/x

1️⃣ Prioritise #electrification where efficiency gains are highest, notably for low and medium-temperature heat via heat pumps – while recognising that higher temperature electrification is viable in most EU countries. 6/x

🎯 To design robust industrial decarbonisation support schemes three principles stand out: 5/x

Industrial #heatpumps already cut emissions in all EU countries compared to gas. Electric boilers and furnaces show similar results, except for a very few countries still relying on a carbon-intensive #electricity mix. 4/x

Our new commentary by Marco Giuli & Emeline Spire – based on research by Fraunhofer ISI – looks to unpack this question.

The necessary technologies are mature & commercially available and EU’s power system is decarbonising rapidly – making industrial electrification a no-regret climate choice.3/x

⚡️ With new support schemes being developed – including under the forthcoming Industrial Decarbonisation Bank – an important question persists: how does the carbon intensity of today’s power mix shape the real world impact of #electrification? 2/x

New commentary:🔌 As Europe works to strengthen #energysecurity on its path to #climateneutrality, #electrifying industrial process heat is a clear opportunity to cut both emissions and fossil fuel import dependence. 1/x

The role of green iron trade in accelerating competitive steel transformation Turning climate ambition into industrial opportunity. How developing partially decoupled industrial supply chains in heavy industries like steel can achieve deep decarbonisation in the sector and crea...

The full global perspective (analysis) is available on our website, alongside deep dives for Europe, Brazil, South Africa and Japan (South Korea forthcoming): www.agora-industry.org/publications... 11/11