Samtidigt säg man printar 8% ebit marginal på 950 msek omsättning. Ebit på 76 då har vi ev / ebit ~8 exklusive cash build up. Snitter på 10 gör ju ändå det finns uppsida på konservativa estimat.
09.09.2025 09:57 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
Det jag är orolig för är att man står inför ett par investerings kvartal samtidigt som man har valuta motvind på topline. Detta tror jag kommer göra det väldigt svårt att nå 10% rörelsemarginal. Men helt klart värt att följa det och om kronan försvagas så blir det genast mer intressant!
09.09.2025 09:50 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Är inte riktigt enig på den fronten.
09.09.2025 09:48 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Fair! Värderingen är ju sannerligen låg. Har dock lite svårt att förstå hur opex skulle ligga i samma nivå som 2024 när man står inför en stor opex satsning?
08.09.2025 18:20 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Okej spännande, själv tror jag verkligen inte man kan nå det med tanke på den valutamotvind bolaget har. Detta samtidigt som man gör en stor opex satsning och anställer massa personal. Skulle du vilja dela dina estimat mer detaljerat?
08.09.2025 14:34 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
På vilken tidshorisont tror du dem når 10-11% ebitmarginal?
08.09.2025 07:59 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Bra poäng, förvärv känns väl inte riktigt på kartan. Återköp lite meh. Dela ut kanske?
21.08.2025 20:36 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
Vad hade du velat se dem göra med kassan?
21.08.2025 20:20 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
Helt enig!
21.08.2025 10:23 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Intressant, jag tyckte att bruttomarginalen + DOCS växer på väldigt fint. E-handel hade ett otroligt tufft Q2. Tyckte rapporten snarare var hyffsat fint förutom tillväxt. E handel kanske vänder Q3 och tillväxt tillbaka på lite högre nivåer? Kul med olika takes!
21.08.2025 09:14 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Lite samma i Securitas tycker jag
11.08.2025 17:26 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0
Palantir är väl typ där nu dock?
03.08.2025 16:01 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
169x sales är helt brutalt😂
03.08.2025 15:31 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
Tänker väldigt likt! Kanske köper tillbaka här. Är dock lite orolig då man har väldigt svåra comps på sportboksmarginalen. Annars inga konstigheter
18.07.2025 10:37 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Vaknade precis… vad är dina tankar kring rapporten?
18.07.2025 09:42 — 👍 0 🔁 0 💬 2 📌 0
Kul! Har också precis börjat spela lite.
17.07.2025 21:01 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Vilken bana?
17.07.2025 20:56 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Tror det är mycket pga att opex fortsatte öka trots förstärkningen i Sek. Detta lär ju fortsätta då man skalar upp organisationen och tar inte omsättningen fart så tar det nog väldigt lång tid innan vi ser 10%+ ebit marginal under ett år vilket var mitt case. Nu kanske man kan räkna hem det utan?
17.07.2025 07:39 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0
Du får gärna återkomma när du fått svar!
16.07.2025 11:55 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Jag blir inte klok på hur orderingången inte konvertar bättre till sales? Bara något jag hakat upp mig på?
16.07.2025 08:09 — 👍 4 🔁 0 💬 1 📌 0
Fortfarande MOS i bettan?
15.07.2025 21:58 — 👍 0 🔁 0 💬 2 📌 0
Hahaha
11.07.2025 11:40 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
Okeoke
11.07.2025 09:46 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Hur ser du på att rvrc har börjat öppna fysiska butiker?
11.07.2025 09:01 — 👍 2 🔁 0 💬 1 📌 0
Åldrande befolkning?
11.07.2025 08:17 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Grymt jobbat!
11.07.2025 08:14 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Köper det!
10.07.2025 17:22 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0
Är du anonym där eller vill du säga ditt handle
10.07.2025 16:57 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Vad heter du på twitter?
10.07.2025 15:44 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
Hahaha stort tack!
10.07.2025 15:43 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0
Pappa, kirurg, privatinvesterare, fd sports bettor och numera även hundägare
Ex banker, ex managementkonsult, ex CFO som handlat aktier sedan slutet på 90-talet. Numera gäller endast small- och microcaps!
Räddningstjänst och investeringar. Söker egenuppfattade felprissättningar i bolag med kvalitativa aspekter där jag har förtroende för ledningen.
Gjort många misstag i marknaden men hänger med. Småbarnsfar och controller till vardags. Koncentrerad portfölj med småbolag.
Här för att lära mig mer om aktier och fonder! Läser mest.
Här för #finanstwitter
Försöker investera och doktorera
Kvalitetsaktier. Född -79. Industriell Ekonom från LTH ✌️. Konsult. Röstar borgerligt.
Börsnörd som jobbar med tjänstepension. Tidigare nyhetsjournalist. Snöar in ordentligt på det mesta jag ger mig in på!
Investerar mest långsiktigt och fyller på där det ser undervärderat ut för stunden. Alla åsikter är mina, inte arbetsgivares.
Skriver tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.
Writing thoughts, notes and ideas about stocks and investing.
Bloggar på TradeVenue - Sveriges största finansportal.
https://tradevenue.se/@spartacus
Aktiesamlare sedan 2009. Mer fokuserat sedan 2017. Kallar mig värdeinvesterare, men faller ibland för frestelsen att försöka hitta turnarounds. +100 aktier i portföljen.
Långsiktighet, när det kommer till det mesta.
Full-time private investor & sports betting professional. Concentrated value investing. CAGR return: 13 year: 50%, 5 year: 30%. With passion for nature, photography, art and western Canada.
Student. Här för investeringar och en del fotboll.
Var först med att få produktnyheter och unik statistik från Avanza. Här delar vi också inspiration om sparande och investeringar.
Lyssna eller titta på Avanzapodden: https://open.spotify.com/show/7DOB5h3rpmjyk34qRMUvEs
