kenmo＠湘南投資勉強会

日本電技が素直に買われるならサブコンは良いと思うけど、選別はしたいですね。

年初からは不動産、建設、DX、でこの辺が高くて買えないなとなったタイミングで宇宙かな。4月くらい？

今年は中小型グロースで良いと思う。社長が鼻息荒く頑張っているところを、ロット入れて最後まで引っ張る。高すぎるバリューとかいらんわ。

年初の大局観って大体あってることが多いんだよな。

とりあえずこれですね。もう１回復習しておこう。

「金曜決算の銘柄は跨がない」

バブルが弾けると、途端にメンタルが安定してパフォーマンスが急改善してくる。なんでだ。

造船と半導体はもう飽きたでしょう。時代はデータセンターと核融合ですよ。よろしくお願いします。

銀行、データセンター、AI、DX、核融合
この5テーマに寄せた。船は僕には難しい。
（ゲーセク入れなかった2013年と同じだ）

僕もアベノミクスの年は＋300％とか出してた訳なので、今の天文学的パフォーマンス出してる人達の投資行動は分かるのだけど(今の自分だと絶対にできない)、リスク許容度と、怖いもの知らずのチンパン凸ができるかできないかで、ここまでパフォーマンスが変わるものかという事実に震えています。

Xを眺めてると心の病気になりそうなので、BlueSkyで心穏やかに余生を過ごしたい。

7回目の2100円台チャレンジで抜けてきたから2500円台までは行くと思う。

NTTデータのスモールミーティング資料。十分価格転嫁できていて採算改善している競合他社ってどこや。そこに投資したいぞ。

もう金曜決算の銘柄を跨ぐのはやめます。決算に自信のある企業は金曜以外に決算を出してください。

Blueskyが招待制でなくなってから急にフォロワーが増え出した感。1カ月くらいフォロワー5人から増えなかったもの。フォローありがとうございます。

4530 久光製薬
今期経常を一転24％増益に上方修正

国内外共に「サロンパス ® 」を中心に一般用医薬品が前回予想に比べ伸長
国内外における積極的な販促活動、国内での経済活動やインバウンド需要の回復
国内一般用医薬品では、5 月の値上げ後も売上が堅調に推移
円安の影響もあり、前回発表予想を上回る見通し

・会員向け物販が56.8%と売上の半分以上。
・プロテイン定期契約者数増加→リピーター。
・高機能商品への切り替えも堅調に推移→アップセル。

7085カーブス1Q
・女性向けフィットネス施設「カーブス」を運営。
・第1四半期決算を発表。営業利益は前年同期比63.9％増で想定以上の大幅増益に。
・テレビCMの集中投下などによりヤング層（50～64歳）の入会が増加。
・会員数は3万2000人の純増で80万9000人となった。
・3ヶ月間で プロテインだけで 41億1000万円の売上をあげる会社。それが フィットネス「カーブス」
・説明資料でも新プロテイン・アピール

twitter.com/mameyama_kun...
twitter.com/pant_moon/st...
twitter.com/kanpo_blog/s...

パリミキよりJEHの方が割安だみたいなコメントを見かけたけど、JEHは139億のれんが乗ってて、ここを加味しないといけなくて。ナレルもそうだけど、BSにのれんを大量に載せて上場して、IFRS基準なのでのれんの定期償却が無くてPLの見た目は良い、そういう企業の割安割高評価って難しい。

3か月前に集中的に登壇依頼のオファーをかけたときは「返事をくれそうな会社」が中心で、7社中5社返信あり。(成功率71％)
そのうち3社がご登壇いただきました(ありがとうございます)

先日集中的に登壇依頼のオファーをかけたときは「多分無理だろうな、な会社」が中心で、10社中2社返信あり。(成功率20％)

大体、予想通りですね。

KabuBerryは1月に8社登壇か。凄いなぁ。

Rebaseさんから年末年始の集まりにボードゲームはいかがですか？の案内が。ボードゲームいいなぁ、、2倍株研究会の準備さえ無ければw

よろしくお願いします！！

株辛い。本日もお疲れ様でした。