Gustavo Frings

a man in a suit and tie says i 'm not selling . ALT: a man in a suit and tie says i 'm not selling .

$NANEXA

När den bästa teknologin är tingad får man nöja sig med plan B. 😉

Så är det och vissa bolagsledningar är bättre pokerspelare än andra, helt klart. Tack för boktipsen!

Inga halvmesyrer som att läsa böcker för min del. Jag vill ha en rutinerad förhörsledare som tillbringat alldeles för mycket tid i fönsterlösa rum till föreläsare. ;)

Kremlologi är svårt, tyvärr. Kanske dags att ta en kurs i att tyda kroppsspråk/ansiktsuttryck? Hade varit lönsamt i det här fallet...

Extremt oväntat, särskilt givet Novos kultur/historik, att aktieutvecklingen var en del av motiveringen och att ingen ny VD är utsedd.

🤣🤣🤣

80% av Gen Z avstår väl redan från alkohol, eller?

Det fina med att vara gubbe i ung ålder är att transitionen till övre medelålder blir totalt friktionsfri när det väl är dags. #lifehack 😄

"He led the uprising against punitive taxation, that’s what he did. He was a brave Småland rebel. And in this house, Nils Dacke is a hero. End of story."

Har man sagt något om att adressera systemet med pharmaceutical benefit managers (PBMs)? Känns ju som en uppenbar och mindre skadlig åtgärd än att försämra kalkylen för BP/Biotech…

Underinvesteringsrisken är reell om tid till godkännande förlängs, sannolikhet för godkännande och potentiella uppsidan minskar.

Var 💯 på att du skulle säga det mittersta. Börjar hästen tackla av?

Det många glömmer är att många bra bolag går 2-3 x snabbt efter en djup börsnedgång. Således känns det fel att tänka att en uppgång på 100 procent är mycket efter en nedgång på 50 procent. Jag kommer ihåg hur kapitalförvaltningschefen på mitt jobb var övertygad om att flera bolag skulle gå 3 x nära

Binärt utfall men kanske högsta uppsidan på svenska börsen om ett avtal med Novo Nordisk går i hamn? Börsvärde fully diluted ca. 200 MSEK. Ascendis fick 285 MUSD i Total Deal Value för TransCon…

Nanexa: Continued Good Tolerability of NEX-22 at 30 mg Dose of Lira... Nanexa AB announces that initial observations in the phase I study show that the 30 mg dose of NEX-22, a depot formulation of liraglutide, has been well tolerated by patients with type 2 diabetes w...

$NANEXA with some positive initial tolerability observations from the 4th cohort of the Ph1 study for long acting injectable of liraglutide brightens up the day. Hopefully this means they've flattened the profile in $NOVO preclinicals (*semaglutide*) as well. mfn.se/a/nanexa/con...

Dovas?

GustavoFring on X: ""That's a nice little high value add service industry you've got there. Would be a real shame if something happened to it." (Trade wars are stupid. Especially if the initiator is the great beneficiary of the status quo.)" / X "That's a nice little high value add service industry you've got there. Would be a real shame if something happened to it." (Trade wars are stupid. Especially if the initiator is the great beneficiary of the status quo.)

x.com/gustavo01585...

Skrev detta på X: ”The EU had a services trade deficit of €109 billion in 2023 to the US so although there was a goods and services surplus of €48 billion in 2023 (3% of the total trade) the high margin US services surplus made up for it.”

Sammanfattningsvis tror jag marknadspositionen och pipeline motiverar en investering på nuvarande nivåer men man kanske inte behöver ha bråttom in som börsen är just nu och den politiska risken i USA under Trump/RFK är svårbedömd.

Novo inks $1B biobucks Lexicon obesity deal after seeing preclinical prospect shine with semaglutide Lexicon Pharmaceuticals’ pursuit of the last word in obesity candidates has attracted Novo Nordisk. | Lexicon Pharmaceuticals’ pursuit of the last word in obesity candidates has attracted Novo Nordisk...

Vad gäller Long Acting Injectables har Novo två starka spår i Ascendis och Nanexa för månatliga injektioner vilka båda bör kunna ge lägre biverkningar m jämnare frisättningsprofil. För lean body mass är (preklinik!) affären m Lexicon spännande. www.fiercebiotech.com/biotech/novo...

Det man bör hålla koll på är förstås hur pipeline ser ut framåt för att kunna försvara sin position efter 2032 när semaglutidpatentet går ut. Här tror jag på en mer segmenterad marknad där administr. (oralt/long acting injectables), lägre biverkningar samt bibehållen muskelmassa är framg.faktorer.

Haha, tänkte jag skulle utveckla min syn lite för @dowjonessyndrome.bsky.social bara… 😉

Compounding pharmacies blir ett mycket mindre problem framöver så finns latent efterfrågan där. Tirzepatide är vassare än semaglutide för viktminskning men CagriSema är ungefär jämbördigt och mer än 20-25% viktminskning behövs inte för massmarknaden.

Det är sant att konkurrensen ökar men dessa kommer dels behöva få sina läkemedel godkända för olika indikationer (FDA-neddragningar kan påverka) lösa produktionsupprampning (särskilt svårt för större molekyler), få coverage hos payers, m m. Inte helt trivialt.

Novo har betydande produktionskapacitet under uppbyggnad i USA, delvis genom Catalent-förvärvet. Drabbas därmed inte av tullar i full utsträckning. Främst produktion som begränsar fsg nu och det borde lösa sig ffa fr o m nästa år.

Jo, hade varit väldigt intressant att höra om deras respektive resor och hur de resonerar i investeringar. Väldigt sparsmakat med mediala framträdanden dessutom.

David Mindus, Peter Gyllenhammar och Håkan Roos.

Den typ av frågor man ställer när man vill förstå hur en ledning resonerar i affärer snarare än vad marginalen blir nästa kvartal.

Vågrätt 3, 10 bokstäver. Ordet vi söker är alltså ”affekterat”.