Johan Strid

Förra veckan blev det Nolato. Denna veckan är Latour, Svolder, Sweco och Securitas på extra bevakning till långa portföljen. Bubblare till aktiva portföljen är Volati, embellence och nilörn.

1900!?

Vi verkar ha helt olika syn och infallsvinklar. Det är ok. Önskar dig en trevlig helg.

Inget problem pga Norden hade ju passunion (sedan 1954). Detta för att öka frihet för människor och öka ekonomiskt välstånd.

Idag är öresundsregionen en integrerad region med drygt 4 miljoner invånare med gemensam kollektivtrafik och arbetsmarknad. Inrikes/utrikes är inte lika relevanta begrepp.

Det är problematiskt: friktion, ekonomiskt, principiellt, juridiskt, prejudicerande, säkerhetiserande, polariserande...

Tankelek: Skulle det vara något problem med att stanna alla pendeltåg mellan Sthlm och Uppsala och kontrollera att alla har pass eller giltigt id-kort? I tio år, and counting...

Vi har dock självpåtagna problem som är kvar tyvärr. Tänker på stopp för passkontroll varenda dag på pendeltågen mellan Köpenhamn och Malmö. Fortfarande.

Det skulle vara tillfälligt men så fort staten inför en kontroll / begränsar en frihet så har det en tendens att permenteras.

Exakt så...jag kommer nog vela lite fram och tillbaka ett tag till....

Jag börjar nog med live-stream och sparar på sd-kort lokalt i webkameran. Funderar på om jag ska ordna någon lagring hemma sälv, eller moln men är lite trött på alla abonnemang och molntjänster. Smidigt visserligen men tex dörrklockan hemma gick från "smidigt och 20 sek/mån till 100 sek/mån"...

Tackar tackar. Ska installera Tapo C530WS på torpet i Hälsingland med utsikt över ängen och dammen. Då kommer den åt wifi och elnätet. Ska kanske komplettera med Pro-Optics ute i skogen.

Kul. Nöjd med kameran? Har du nån molnlösning kopplad till den eller hur funkar det?

Xact obligation finns. Den presterar ungefär som AMF Korträntefond över tid men är lite mer volatil.

Folksam Liv höjer återbäringsräntan till 9% och Folksam Tjänstepension till 8%. Tråkiga investeringar kan vara rätt roliga ibland. #finanstwitter

Iran och Venezuela är (var) väl också leverantörer av olja till Kina, så detta drabbar Kina. Kanske en viktig aspekt för USA?

Darlingen Protean Aktiesparfond +0,74% YTD och +4,7% på 6 mån. En annan darling, Kavaljer Quality Focus, -7,1% YTD och -4,1% på 6 mån. Nu är det väldigt kort period men lätt är det inte...

Å ena sidan är AI verkligen en game changer, men å andra sidan tror jag många överskattar vad AI kan göra i det korta perspektivet.

Jag vet att Avensia är riktigt vassa (jag sitter i styrelsen och är därmed biased) men det finns säkert fler som är vassa inom detta.

Exakt. 100% enig i båda dina inspel.

Det kan finnas ett fönster där man tar mer betalt för det värde man tillför men jag är ganska konservativ på den punkten. Jag tror det kommer koka ner till beläggningsgrad och timpris ändå efter ett tag (även om man jobbar mer med lösningar), men man får se...

Hur det påverkar affärsmodeller är en väldigt bra fråga. Frågade revisorn på en av de stora precis hur de använder AI och hur det påverkar affären. "Vi har byggt modeller, investerat tid, det effektiviserar arbetet, mindre timmar...men vi vet inte hur vi ska ta mer betalt." Klurigt.

Om du menar sökmotoroptimering (SEO) så skiftar det mot Generative Engine Optimization (GEO). Påverkar bla e-handel och hur man riktar trafik till sin webb mm. Är absolut inte expert själv men det pågår mycket aktivitet här och de som är duktiga på detta har verkligen att göra.

Härligt inspiration! Vi har kämpat på med vår äng i Hälsingland nu i tre år och man får ta det steg för steg och jobba långsiktigt.

Intressant. Jag tror det finns en övertro på vad AI kan göra i det korta perspektivet, och ett underskott på kunskap om vad AI är.

Håller med. En aspekt på AI är hur kunder ska använda det för att effektivisera sina verksamhetsprocesser. En annan är hur man kan använda det för att effektivisera systemutveckling.

Vad betyder då detta för konsultbolagen? Bolagen är olika så lite olika förutsättningar. Överlag är man van vid förändringar. Mycket möjligheter att ta tag i och några hot och omställningar att hantera. Det är mycket som ska göras och det är generellt sett bra för konsultbolag. / Slut på lång tråd.

Dussinet hypoteser listade:

12) Allt blir annorlunda, och samtidigt inte
Lite mesig hypotes kanske. Mekaniseringen ändrade allt, men samtidigt inte. Datorn, internet, smartphonen ändrade allt, men samtidigt inte. AI kommer ändra allt, men samtidigt inte.

11) Grejor är grejen
Mjukvara blir inte begränsningen så värdeskapandet förskjuts. Drönare, AI-hallar, fibrer, jordartsmetaller, robotar…mycket talar för att begränsande faktorn blir fysiska saker, hårdvara, sensorer...

10) Jevons lag, och andra lagar, gäller
När ångmaskinerna blev effektivare så minskade inte efterfrågan på kol. Man använde maskinerna till så mycket mer att efterfrågan ökade ändå. Det har varit samma om och om igen inom teknik. AI kommer inte minska efterfrågan på teknik (men förändras).

9) Ganska enkla projekt blir otroligt enkla
Gränsen är inte knivskarp men om det inte är så komplexa beroenden och behovsbild så kan ett ganska enkelt system tas fram på nolltid. Idag är det utmaningar med säkerhet, struktur och kvalitet men det går fort nu.

8) Komplexa projekt fortsätter vara komplexa
Väldigt liten del av ett projekt idag är kodning. Även om kodning försvinner helt så kommer projekten vara komplexa (och misslyckas ibland). Behov, motstridiga krav, förändringsarbete mm kommer fortsätta vara utmanande.