Sampo +100% samtidigt som OMXSGI gått 170%. Det är ju inte bra?

Slutmarknaden för husbilar i Sverige forstätter imponera +34% i juli och YTD +55%.

Snart är lagerproblemen hos återförsäljarna ett minne blott för #KABE och då ska aktien upp. De har historiskt varit en riktigt fin dippköparaktie.

Riktigt lätta jämförelsetal fr.o.m. Q3 2025.

Håller med! Skulle vara intressant att veta hur mycket väskorna varit av bruttovinsten

Fenix Outdoor har nu lyft vädret som en orsak till sin underprestation i de senaste 5 rapporterna...

Väldigt lågt pris med Vitryssland, ok utan. Tycker Olvi är intrrssant men äger inte

Jag tror lagren når normalnivå snabbare än man tror. Nyregistreringar av husbilar är +64% i år. Du måste köpa in nya husbilar för att möta efterfrågan. De kan inte ersättas med husvagnar som redan finns i lagret. Samtisigt är aktien i botten.

#KABE

Utgångläge: Problem med stora lager hos återförsäljarna. Förväntningarna och aktien är i botten.

Case: Slutmarknaden i Sverige är +34% i år medan den tyska börjat växa ensiffrigt senaste mån. Lagren förminskas hos återförsäljarna och fr.o.m. Q3 25 har KABE riktigt lätta jämförelsetal.

Marknaden - Lars Wingefors

Investerarens podcast - Erik Selin

Börspodden - Sommarpoddare PJ

Analyspodden - Henrik Bunge

Sparpodden - Wilhelm Gruvberg

Håller med om dead money. Nästa händelse blir en dålig Q2 rapport pga det svala vädret. Jag äger men sålde en del idag.

I dagsläget har man endast ~6st patienter per system per år pga problematiken med betalningen. Den kommer gå upp, men frågan är hur mycket.

Skulle den t.ex. fördubblas, är effekten på EBIT enorm.

Det finns få incitament för klinikerna att erbjuda scalp cooling eftersom de inte vet om deras kostnader till Paxman kommer täckas av försäkringen.

Fr.o.m. 1 jan 2026 kommer scalp cooling få en egen CPT-kod, vilket kommer driva upp användningsgraden.

I USA har man haft problem med vem som ska täcka kostnaden för Paxmans system.

När klinikerna söker ersättning från försäkringsbolag, använder de CPT-koder. Det finns i dagsläget ingen CPT-kod för just scalp cooling utan den ersättningen blandas ihop med övriga kostnader i behandlingen i ansökan.

DNB Carnegie initierar på #Paxman

Caset i korthet: USA är ~65% av omsättning. I USA installerar man produkterna och servar dem gratis. Man får betalt per patient och det krävs endast 2 patienter per år för att täcka dessa kostnader.

På resterande patienter har man antagligen >90% EBIT-marginal.

Kanske recency bias, men har MAGI bevisat att sina ROI-modeller är pålitliga och inte bara bränner massa cash man inte får tillbaka?

Lätt hänt!

Svag USD absolut, men starkare EUR ger ju lägre intäkter från Sverige

EUR återhämtat sig mot SEK senaste månaden medan USD handlas på samma låga nivå.

Optimalt för BORG.

Förstår ditt resonemang @aktieingenjoren.bsky.social , men är team @andersolwe.bsky.social här.

Jag kollar på kassaflöde 2025-2027 och värderar PACT utifrån det. Kan de göra rimliga saker med sitt CF som t.ex. köpa tillbaka betydande mängd aktier så kan aktien dubblas.

Varför titta på EV/S för ett bolag som gör vinst och kassaflöde?

Kolla hur kassan ökat stadigt. Man borde köpa tillbaka upp mot 7-8% på dessa fcf-yield-nivåer.

Det mest intressanta är kassaflödet. Om de bara hade förstått att återköpa ordentliga mängder aktier...

I Bangladesh kan väl allt gå fel förutom att man pausar bygget pga någon skyddad djurart lever på marken 😄

Grejen är att alla bulls antar att denna investering kommer gå bra och det kommer vara flexibelt att skala upp. Jag tror investeringar av den här storleken sällan går enligt plan.

Man har investerat 20m årligen. Nu ska man sexdubbla det. Sämre kapacitetsutnyttjande i början -> fasta kostnader kommer inte skala.

Marknaden gillar inte stora CAPEX-cykler, t.ex. Cloetta

Om det är ett värdecase vill man som investerare ha kassaflöde nu. I Nilörn ska 100% av FCF läggas på CAPEX de kommande två åren.

Tycker inte det är tillräckligt billigt givet den förhöjda risken.

En VD som driver bolaget enligt ROI och inte hur det ser ut.

B2C inte rätt strategi i USA -> testa B2B. Marknaden utvecklades inte som väntat -> dra ner satsningen.

Med facit i hand ödslades dessa pengar, men när man fick fakta såg man till att inte investera mer.

Svårt att sätta fingret på vad exakt det är med AQ Group har ju något extra som inte går att mäta kvantitativt. Bahnhof?

Tack för svar!

Kräver en hel del kapital att växa med dessa betalningsvillkor till grossisterna.

Vill du utveckla vad du menar med det sista? Fordring är ju tiden mellan försäljning och betalning?