Nilsharpe

Verdane klev in vid räddningsemissionen 2022. Det var Procuritas som tog Pierce till börsen 2021, måste ha varit sällsynt dålig timing med covid. Procuritas lämnade helt -24. Klart de vill sälja givet rätt utveckling och pris men de klev in på 8,75 så de har nog inte bråttom ut

OK! Håller med om att det kan finnas ljus i tunneln. Bolaget bättre positionerat än många andra iGaming bolag då jag antar att man fortsatt inte tar kontroversiella kunder men hur ser ni på värderingen, vad får ni för EV/EBIT på 2027? iGaming är ju inte direkt i ropet så att säga

Förstår önskan men var försiktig med vad du önskar. Fråga dig själv varför bolaget inte vill vara transparent och avgör sedan om du kan leva med risken. Tror inte att du som aktieägare skulle tjäna på full disclosure

Tänker 2022-23 då man trots betydligt högre omsättning ändå inte kunde höja marginalen.

Bra genomgång. Finns det några datapunkter som stödjer en högre framåtblickande EBIT marginal 26/27 när man inte lyckades med det under tidigare starka år?

Håller med om dina slutsatser, gillar bolaget men svårt att se någon tydlig uppsida på kursen även om konjunkturen förbättras.

Ja, så länge nya regler är ”rimliga” och kan hanteras utan uppenbar negativ påverkan på kunder (produkten)

Det är väl snarare så att ett eventuellt ökat regulatoriskt tryck i Tyskland skyddar befintliga aktörer och gör marknaden mindre attraktiv för eventuella nya aktörer. Slår på så sätt åt båda hållen och net-net skulle jag se det som marginellt positivt.

Kul att läsa, igenkänningen är där. Känner du att ChatGPT analysen gav någon egentlig insikt som får dig att överväga några ändringar?

Tror, efter lite eftertanke att det nog är acceptabel risk som inte skall ges för stort fokus.

Bra tråd och intressant case, har du någon uppfattning om hur konkurrensen ser ut? Kan inte produkten men är man inte på något sätt beroende av vilka tekniska hinder underliggande plattform kan tänkas implementera i jakten på högre säkerhet och att det kan begränsa bolaget?

Svenska nätmäklare kan inte erbjuda vadslagning utan svensk spellicens